У 2013 році ДТЕК планує інвестувати в модернізацію підприємств $1,3 млрд

У 2013 році ДТЕК планує інвестувати в модернізацію підприємств $1,3 млрд
Reuters

ДТЕК, найбільший український приватний вертикально інтегрований енергохолдинг, в рамках пропозиції про рефінансування до 60% своїх п'ятирічних єврооблігацій, випущених в 2010 році на $500 млн, отримав позитивні заявки від власників 74% випуску.
Згідно з повідомленням ДТЕК на Лондонській фондовій біржі у вівторок їх загальна сума склала $ 370,117 млн.

У своїй пропозиції про рефінансування 12 березня ДТЕК уточнював, що готовий викуповувати існуючі облігації номіналом $1000 за ціною $1062,5 при подачі заявки до 25 березня і за ціною $1012,5 - до 9 квітня.

У той же час холдинг відзначав, що викуп облігацій відбудеться у випадку, якщо умови випуску нових облігацій будуть задовільними. В іншому випадку ДТЕК сплатить власникам існуючих бондів, які подали їх на викуп, $5 за кожні $1000 номінальної вартості.
Як повідомлялося, напередодні оголошення про рефінансування стало відомо про плани ДПЕКу випустити нові боргові цінні папери на суму $ 1,5 млрд. Дилер-менеджерами угоди холдинг найняв Deutsche Bank AG і JP Morgan Securities.

Фінансування необхіднe для розвитку підприємств енергохолдингу, у тому числі реконструкції обладнання (в 2013 році він планує інвестувати в модернізацію своїх підприємств більше $1,3 млрд).

Також стало відомо, що компанія DTEK Holdings BV (Нідерланди), що входить в найбільший приватний вертикально інтегрований енергохолдинг України ДПЕК, розміщує 5-річні доларові єврооблігації, орієнтир прибутковості становить близько 8,25% річних.

Облігації розміщуються індикативним об'ємом (benchmark). Організаторами розміщення є Deutsche Bank, ING, JP Morgan (B & D), Ощадбанк РФ, UniCredit Bank і ВТБ Капітал.

Відзначимо, що ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи Систем Кепітал Менеджмент (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.